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唐僧师徒四人赶奔西天,渐觉热气蒸人。问及乡里,才知此地唤做火焰山,无春无秋,四季皆热,山周围八百里火焰。受阻于火焰山,孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇,铁扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹,结果拿到手的是一把假扇子。猪八戒又化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇。牛魔王这时正在跟狐狸精寻欢作乐,听到扇子被抢走了,赶紧回到家中,接着又化作孙悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子。影片结尾,悟空和八戒,以及乡亲们联手打败了牛魔王,终得宝扇,扇灭火焰山的烈火,登上取经的路程。影片中的牛魔王其实“日本鬼子”的影射,正值抗战时期,万氏兄弟想借此片鼓舞全国人民的抗战热情。
傅满洲,是一个阴险狡诈的中国人,在唐人街建立了一个随时准备颠覆西方世界的黑暗帝国,他瘦高、秃头,倒竖着长眉,面目阴险狰狞,走路没有声音,举手投足都暗示着阴谋与危险,洛莫尔这样描述他:“你可以想象一个人,瘦高,耸肩,像猫一样地不声不响,行踪诡秘,长着莎士比亚式的眉毛,撒旦的面孔,秃脑壳,细长眼,闪着绿光。他集所有东方人的阴谋诡计于一身,并且将它们运用发挥得炉火纯青,他可以调动一个富有的政府可以调动的一切资源,而又做得神不知鬼不觉。想象这样一个邪恶的家伙,你的头脑里就会出现傅满洲博土的形象...