故事发生在十九世纪末,富家子弟伊格纳茨(拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰)爱上了表亲薇勒瑞(詹妮弗·艾莉 Jennifer Ehle 饰),并且不顾家人的反对娶其为妻,甚至为了仕途而抛弃了家族的姓氏,彻底和亲人决裂。最终,伊格纳茨勃勃的野心不仅伤害 了薇勒瑞,亦让他自己疲惫不堪。 亚当(Sándor Szakácsi 饰)是伊格纳茨的小儿子,面对前程,他做出了和父亲相同的选择,然而,纳粹分子对犹太人的仇恨彻底粉粹了他对未来的幻想和希望。亚当的儿子伊万(马克·斯特朗 Mark Strong 饰)幸运的成为了那场惨无人道的屠杀中的幸存者,可是,仇恨和厌世冲昏了他的头脑,使得他冲动的投入到了社会主义运动之中去。
还是中学生的Chul-soo(郑雄仁 饰)和 Ae-lang(蔡敏瑞 饰)初尝禁果,就结下了果实。还是孩子的Chul-soo在不知情的情况下,于一年后在学校意外被收到了一个男婴,而这就是他的孩子。起初接受不了这个事实的Chul-soo想要找Ae-lang问个明白,可是她却已一走了之。无奈之下,Chul-soo开始了和儿子Cho-won(俞承豪 饰)的父子生活,从起初的艰辛到后来的血浓于水,父子二人于平淡中快乐的生活着。九年过去,Chul-soo成为了一家夜总会的主持人,而Cho-won更可谓是在夜总会长大,俨然一个小大人。这时,从外国回来的Ae-lang在意外的情况下,和父子二人见面。一切似乎又回到九年前,戛然而止的曾经的恋人因为误会和时间被分开,而再度的重逢能否将这段感情挽回,而这得靠他们古灵精怪的儿子Cho-won来帮忙。