尽管父亲是著名的婚外情调查专家,尽管见识过了无数的忠贞感情最终化为泡影,艾莲(奥黛丽·赫本 Audrey Hepburn 饰)却依旧对爱情有着无限的期望和憧憬,她甚至觉得,只有那些明知不道德却还要迎难而上的恋情才能算的上是真爱。一次偶然中,艾莲结识了父亲的调查对象法兰肯(加里·库柏 Gary Cooper 饰)——一个在情场上如鱼得水的风流浪子。艾莲捏造了虚假的身份,开始在法兰肯面前扮演起了神秘女郎的角色,没想到,自己的纯情和真挚竟然猎得了这位浪子的真心。法兰肯拜托私家侦探调查艾莲的踪迹,没想到这位侦探正是艾莲的父亲。迫于父亲的压力,本来心心相印的两人只得分手,一对天设地造的情侣眼看这就要擦身而过。
因为无法适应学校的生活,少女小舞(高桥真悠 饰)拒绝上学,为了散心,妈妈将她送到了外婆家。小舞的外婆(萨奇·帕克 Sachi Parker 饰)是一位和蔼的英国老太太,拥有魔女的血统,精通花草知识,能够预知未来。小舞十分崇拜外婆,希望她能够当自己的师父,教自己如何成为一名魔女。就这样,小舞开始了跟随外婆修炼的生活,然而,让小舞没有想到的是,外婆安排的“课程”除了早睡早起,锻炼身体,规律生活外再无其他,每日,她们都在林间自由玩耍,日出而作日落而息,外婆还告诉小舞,要坚定的追随自己的内心。之后,焕然一新的小舞重新返回学校,当她再度见到外婆之时,外婆终于给她上了最后一课——死亡。