故事发生在1660年的法国,国王路易(理查德·查伯兰 Richard Chamberlain 饰)整日沉湎于酒色之中,无心朝政,使臣民们生活在水深火热之中。路易有一个孪生弟弟名为菲利普(理查德·查伯兰 Richard Chamberlain 饰),史书中记载的菲利普刚刚出生便已夭折,可实际上,他被偷偷送往阿尔卑斯山的一个庄园中,隐姓埋名,生长在此。国王的昏庸让内务大臣科贝尔(拉尔夫·理查德森 Ralph Richardson 饰)和火枪手队长达达尼昂(路易斯·乔丹 Louis Jourdan 饰)感到大为不满,他们决定找到菲利普,扶持他推翻哥哥的统治,登上王位。贪婪的财政大臣富凯(帕特里克·麦高汉 Patrick McGoohan 饰)早先一步找到了菲利普,他和国王一起设计,给菲利普带上铁面,投入了深牢之中。
建安五年(公元200年),曹操与袁绍准备决战于官渡时,突然头痛发作,神医华陀仅为曹操扎了一针便治好了他的病。曹操想将华陀留于军中为自己治病,华陀却想用医术造福于天下疾苦百姓,并研制出麻药,退辞离开。后曹操又发出委任状,使华陀不得不随军任职。华陀偶然发现曹操四子曹冲患有致命隐疾,便写下治疗的药方给曹丕,但曹丕为争权位,将药方烧了。华陀接到妻子云卿讲述发现麻药线索的信,告假连夜返家。但当华陀努力寻找麻药时,爱子沸儿因误服野果中毒身亡,华陀夫妇悲痛万分,将研制成的麻药命名为“麻沸散”。曹操派人将华陀强行押回军营,又因他晚到而将他关入牢房。后曹操为防止华陀奉诏入宫为伏后治病,命人监斩华陀。华陀愤而烧毁刚刚写就的医术“麻沸散”并预言曹操将自食其果。后曹冲隐疾突发,曹操欲收回斩华陀的命令却为时已晚。曹操痛悔不已。