蜕变：爱德华多·加西亚的故事

浑水摸鱼、游戏人间的职业欺诈师左南（文章 饰）与徒弟马候（于洋 饰）因为一所老宅、一个社会黑哥（梁超 饰）与“鉴渣”测谎人马小凡（马丽 饰）相逢，原来左南与马小凡曾有过婚约。再聚首，左南因高僧（游本昌 饰）的催眠只能口吐真言，而马小凡因说实话而被网暴，这对落魄的欢喜冤家既要面对犯罪团伙的威胁又要在爱与谎言中寻找彼此内心的答案。

1930年代，上海。戴氏三兄弟父母双亡，从此相依为命。老大晴云（佟瑞新 饰）继承父业，打理着“戴记钱庄”，老二晴明（张承好 饰）秘密参加了革命党，老三晴光（王亚楠 饰）还是一名学生。善良的哑女盈盈（伊能静 饰）是晴明的女朋友，晴云和晴光也很喜欢她。由于年龄相仿，只要二哥不在家，晴光都抽时间带她出去玩耍，盈盈也乐得有人陪她，时间一长，双方内心都产生出一种说不清楚的东西。不久，晴明因革命党的身份惨死街头，睛光誓言报杀兄之仇，他成了一名职业杀手。大哥将钱庄发展为银行，生意越做越大，并娶盈盈为妻，这一切都引起了晴光的不满和怀疑......

瞳孔之手与闪回之色，唯真相无可探知，遁陷于扭曲的伪饰。悬空的眼球一如活体扫描仪，将城市明信片投掷于鬼魅的光怪陆离。

美国的一个小镇，Jefferson Smith（詹姆斯·斯图尔特 James Stewart饰）是当地的童子军的首领，深受青少年们的喜爱，被选为新的参议员，来到了华盛顿。遇到了他父亲的老朋友，同为参议员的Joseph Paine（克劳德·雷恩斯 Claude Rains饰），并且迷上了Joseph的漂亮女儿。单纯的Jefferson从来没来过华盛顿，在华盛顿闹了不少笑话，被媒体纷纷取笑。Joseph让Jefferson起草一个提案，并让他的女秘书Clarissa Saunders（琪恩·亚瑟 Jean Arthur 饰）协助Jefferson。然而Jefferson却发现，他的这个所谓参议员不过是其他老谋深算的参议员手中的木偶，他发现了他们一个巨大的阴谋。Jefferson决定以自己单薄的力量来对抗那群人，来改变这个腐败的政治环境。到底他能否成功？史密斯先生的华盛顿之旅会如何结束？本片获第11届奥斯卡10项提名，赢得最佳原创剧本一奖。