马可波罗(约翰·马修斯 John Matthews 配音)是一位著名的旅行家,在完成了对于神秘古国香都的拜访自后,马可波罗准备打道回府。临行前,可汗(迈克尔·卡斯洛夫 Michael Kostroff 配音)将珍贵的金币赠送给马可波罗彰显两国友谊,却没想到,野心勃勃的大臣福林(Anthony Mozdy 配音)盗走了金币,下落不明。一晃眼数十年过去,马可波罗的后代小马可(尼古拉斯·冈萨雷斯 Nicholas Gonzalez 配音)带着拥有穿越时空之能力的半块金币再度回到了香都,想要解开围绕着金币产生的谜团,与此同时,福林亦再度现身。小马可和朋友们能否打败福林夺回金币,并且拯救身陷险境的公主殿下呢?
灯火辉煌的剧场内,正准备进行一场盛大的音乐会,所有的演职人员全部由名叫巴斯特·基顿。台上的音乐家们天南海北聊着大天,台下的观众男女老幼,喜怒哀乐各不相同(以上角色均有巴斯特·基顿一人扮演)。未过多久,场面开始变得混乱起来。这时,在舞台中央睡觉的小场工(巴斯特·基顿 Buster Keaton 饰)被人弄醒,原来之前的音乐会只不过是自己的南柯一梦。虽然醒来,他却仍然深思恍惚,分不清梦境和真实,因此面对镜中的自己他会惊讶,见到双胞胎女郎也会几近崩溃。等到演出开始时,现场有各种状况不断,小场工一会儿要扮成猴子,一会儿又要乔装成士兵,还要躲避大个子的追赶,整个晚上疲于奔命……