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康斯坦丁,一个现实主义者,他很少使用魔法,用大脑和盟友解决问题,可是在他眼中盟友只是利用的对象,无论什么时候伴随他的只有死亡,他身后永远都紧随着那些因他死去的盟友们。他厌恶那些穿着紧身衣的英雄,同样那些英雄们也厌恶着他。但他总是有一种领导力,领导那些英雄们无法判断的难题。他欺骗魔鬼,欺骗上帝,他只为了自己,但是他有底线和原则,他自己衡量邪恶与正义。他总是不由自主的去调戏盟友们,总会有人死心塌地的中招,然后被他伤透心。从某种程度上讲他有很强的控制欲,当盟友不在信任他时,他会使用自己的小手段去控制住他们。总而言之,他是一个欺诈师,心理学家,侦探,魔法师,音乐家,一个孤独的人
物理学家汤川学(福山雅治饰)从美国回到日本,女警内海薰(柴崎幸饰)向他寻求帮助。镇上一个很受欢迎的女孩突然失踪,几年后她的尸体被发现,汤川的同学、高级警探草薙顺平(北村一辉饰)逮捕了一名男性嫌疑人,但该名嫌疑人因警方缺乏证据而被释放。当这个男人回小镇里时,他又出现在了女孩家人面前,向他们挑衅。仇恨的气氛笼罩着整个小镇。 然而,就在秋季节日巡游当天,这个人死了,镇上每个人都有杀人动机,但也有不在场证明。汤川、内海和草薙着手破解这道难题。