目击者：诺曼底登陆日

阳光明媚多日子里，米奇（沃特·迪斯尼 Walt Disney 配音）、唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）、高菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）正在对一座老旧的大钟进行清理。三人各司其职，工作有条不紊地进行。不过他们的工作慢慢都遇到了麻烦：米奇碰到一只栖息在钟楼里的懒洋洋的大鸟，无论米奇怎么躯干，大鸟就是不愿意离开；唐老鸭负责清理齿轮簧片，但是不断簧片不断弹出，让唐老鸭不胜其扰；高菲负责擦拭铁钟，此时刚好4点钟，小铜人们相继走出，把高菲敲得晕头转向。意识恍惚的高菲步履蹒跚，在高高的钟楼上面上演了惊险的一幕……

亚洲第一天后的日本东京武道馆展演唱会，吸引日本艺界GLAY、酒井法子、仲间由纪惠等忠实歌迷亲临现场。“仙鹤头”、“鸵鸟装”及“希腊女神装”，萤光彩云妆，服装造型保持一贯的另类风格。期间更用不少日语和歌迷沟通。精灵般的声线，蹦蹦跳跳、看似漫不经心中，飘忽自然的魅力便征服现场所有人。

1923年，藏民罗尔布（才项增仁 饰）游弋在高原上，以盗马维生。为了自己的孩子扎西，罗尔布放神羊为其祈福。头人的父亲死去，老阿妈对头人一家的善良感佩，同时又担心罗尔布因盗窃不能魂归于天。罗尔布与同伙抢劫了政府送给寺院的礼物，并打算用赃物为扎西向寺院还愿。抢劫事发，愤怒的头人将罗尔布一家驱逐，从此，罗尔布和妻子卓玛（旦枝姬 饰）、扎西只得在草原上流浪。扎西的病情不见好转并逐渐恶化，罗尔布用圣水为扎西沐浴、虔诚的求佛爷保佑却终于不能挽留自己的孩子。不久卓玛再次怀孕了，罗尔布和卓玛磕头为扎西还愿，但苦难并没有离他们而去……

五十年代初，北京某中学。新学年开始后，同学之间有团结友爱，也有矛盾纠葛。团支书郑波（张闽 饰）一直关注着从孤儿院长大的呼玛丽（施天音 饰），杨蔷云（任冶湘 饰）给刚得了学习奖章的李春（梁彦 饰）提了点意见，为郑波没得奖章鸣不平，为此二人争执起来。一天，郑波巧遇报社编缉田林（郭凯敏 饰），他们愉快地回忆起北京解放前夕一起做地下工作时的情景。看完苏联电影《幸福的生活》后，李春起哄，出同学吴长福（张海燕 饰）的洋相，受到袁老师（彭立齐 饰）批评。杨蔷云在老师启发下，主动帮助出身腐朽家庭的同学苏宁（秦岭 饰），当她听说苏宁与呼玛丽进了教堂祈祷，气得眼泪都出来了，但当她知晓苏宁童年的不幸经历后惊呆了......