前科累累的惯犯嗨(尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰)同狱警艾德(霍利·亨特 Holly Hunter 饰)一见钟情,两人喜结连理。之后,嗨决定为了爱妻痛改前非做个好人。非常喜欢孩子的艾德发现自己居然无法生育,终日郁郁寡欢,嗨看在眼里十分痛心。镇上的大亨亚利桑纳(特雷·威尔逊 Trey Wilson 饰)家诞下了五胞胎,听闻此事,艾德和嗨甘愿冒险,从大亨处偷了一个名叫尼尔森二世的婴儿。终于有了孩子艾德十分幸福,嗨却逐渐感到了作为一名父亲的压力。丢失了孩子的大亨十分焦急,报案之后警察却对案件毫不上心,此时,一名自称“地狱使者”的壮汉找到大亨,打包票能帮他寻回儿子。嗨的家里也是一团糟,两名囚犯越狱前来投奔嗨,他们发现婴儿身价不菲将其劫走。与此同时,嗨得罪过的上司也发现了婴儿的秘密,并以此要挟嗨对他百依百顺。千钧一发之际,为了妻儿,为了保护他所爱的人们,嗨不得不重出江湖。
故事发生在第二次世界大战期间,为了躲避战乱,瀑谷省三郎(尾形一成 饰)远赴中国,在一家夜总会中靠着演奏长号维持生计。长久以来的孤独和压抑扭曲了省三郎的性格,他开始变得沉默寡言。战争结束后,省三郎回到了故乡,结婚成家。妻子的怀孕给省三郎带来了久违的快乐,让他没有想到的是,儿子托尼(西岛秀俊 饰)的诞生伴随着的竟然是妻子的死亡。随着时间的推移,托尼慢慢的长大了,他早已经习惯了阴沉冷漠的父亲,以及孤独无援的童年。之后,托尼考入了美术大学,开始将精力和时间投入到了艺术创作上面,在艺术方面颇有天赋的托尼很快就取得了不小的成就,亦改变了托尼的人生轨迹。