故事发生在1080年的西班牙,彼时的西班牙并没有统一,而是分为三个互不干涉彼此国家政务的小国。卢利歌(查尔登·海斯顿 Charlton Heston 饰)因为暗中放走了国王卡斯提尔下令处死的摩尔人酋长而遭到了国王的厌恶。在一场意外之中,卢利歌不小心杀死了未婚妻吉米娜(索 菲娅·罗兰 Sophia Loren 饰)的父亲,导致两人的情感破裂。不久之后,卢利歌所在的国家遭到了别国的侵略,卢利歌奋起反击保护自己祖国领土的完整,最终将敌人击退。然而坏事成双,卡斯提尔的去世让两名王子阿尔福斯(约翰·弗拉瑟 John Fraser 饰)和桑科(加里·雷蒙德 Gary Raymond 饰)开始争夺王位,好不容易恢复的和平再一次遭到破坏。
每天清晨都有一辆AE86在秋名山上漂移,而且速度快得惊人,这辆AE86属于藤原豆腐店。藤原拓海(周杰伦 饰)每天清晨都要帮父亲藤原文太(黄秋生 饰)把自家店里的豆腐送到秋名山上的旅店,但这并不是拓海想做的一件事。拓海还会在阿木(杜文泽 饰)家开的加油站做兼职。中里毅(余文乐 饰)向阿木的车队挑战,当中里毅在秋名山练习的时候,竟然被一辆AE86轻易爬过头,中里毅决定打听这辆AE86的消息,要跟他比赛一番。